Description
L’objectif principal du module « Suivi des contacts/échanges V3 » est d’offrir une solution complète et intuitive pour :
- Centraliser les interactions : Enregistrer et retrouver facilement l’historique des échanges avec vos tiers pour garantir un suivi continu et qualitatif.
- Améliorer la collaboration interne : Faciliter la communication entre les collaborateurs grâce à des notifications automatisées et des tâches assignables.
- Renforcer la précision des suivis : Assurer que chaque échange est correctement lié à un tiers et, le cas échéant, aux contacts associés, tout en permettant de définir des statuts et des rappels pour chaque interaction.
✨ Nouveautés de la version 3 ✨
- Création rapide de tiers et contacts
Ajout simplifié d’un nouveau tiers grâce à un formulaire déroulant. Si un nouveau tiers est ajouté, les champs associés se mettent à jour automatiquement.
Le contact peut désormais être créé directement depuis le formulaire.
Plusieurs contacts peuvent être ajoutés à l’échange.
- Notifications collaborateurs
Envoi d’emails aux collaborateurs concernés pour partager les informations d’un échange.
- Ajout et gestion des statuts
Chaque échange peut désormais être directement associé à un statut (par défaut : « Clôturé »).
- Création de tâches et d’événements
Il est possible d’ajouter une tâche ou un événement directement depuis le formulaire d’échange. Ces deux éléments peuvent être enregistrés simultanément.
- Validation obligatoire du tiers
Un message d’erreur s’affiche si aucun tiers n’est renseigné lors de la création d’un échange. Cette contrainte garantit une gestion cohérente et complète des données.
- Historique enrichi
Les échanges sont désormais automatiquement liés à tous les contacts sélectionnés lors de la saisie, permettant un suivi plus précis.
- Mise à jour depuis la fiche d’échange
Les statuts et autres informations clés peuvent être modifiés directement depuis la fiche d’un échange.
