Le module « Interaction Multisociété » permet la création et la gestion de documents croisés entre les différentes entités d’une instance Dolibarr Multi-société. Il facilite l’automatisation des processus et améliore la synchronisation des informations entre les entités, augmentant ainsi l’efficacité et la cohérence des opérations inter-entreprises.
Pour utiliser les fonctionnalités du module “Intéractions Multi-société”, vous devrez installer le module dans “Modules/Applications” > “Déployer un module externe”, sur toutes les entités que vous souhaitez faire interagir. Vous devrez naturellement avoir aussi activé le module “Multi-société”.
Avant de commencer, vous devrez paramétrer le module : Menu Configuration > Modules > « Multi-société Interactions ». Utilisez le picto Configuration
Utilisateur qui effectue les actions automatiques : Définissez l’utilisateur utilisé par Dolibarr pour générer automatiquement les objets sur les différentes entités
Autoriser la création de commandes fournisseurs de la part d’une autre entité : Autorisez ou non la création de commandes fournisseurs
Autoriser la création de commandes de la part d’une autre entité : Autorisez ou non la création de commandes
Autoriser la création de devis de la part d’une autre entité : Autorisez ou non la création de devis
Autoriser la création de demandes de prix de la part d’une autre entité : Autorisez ou non la création de demande de prix
Autoriser la création de produits de la part d’une autre entité : Autorisez ou non la création de produits
Autoriser la création de factures fournisseurs de la part d’une autre entité : Autorisez ou non la création de factures fournisseurs
Autoriser la mise à jour des produits de la part d’une autre entité : Autorisez ou non le partage du prix de vente des produits (Si le fournisseur est une autre entité, le prix d’achat est automatiquement complété en fonction du prix de vente de ce même produit sur l’entité fournisseur.)
Copie du PDF de l’objet source lors de la création automatique : Permet d’afficher dans les “Fichiers joints” le PDF de l’objet source (Par exemple, sur une commande de l’entité B, faire afficher le PDF de la commande fournisseur de l’entité A)
Entité Maitre/Entité secondaire :Définissez ici le Tiers de votre entité secondaire ou le Tiers de votre entité principale si vous êtes entrain de configurer le module sur votre entité secondaire.
À savoir : Pensez à configurer le module sur les 2 entités communicantes pour qu’elles puissent interagir correctement.
Dans la page de configuration du module, un onglet “Commandes fournisseurs” vous permet de définir de nouveaux paramètres :
Recevoir un mail lors de la création automatique d’une commande fournisseur sur votre entité : Activez ou non la notification par mail lors de la création automatique d’une commande sur votre entité
Utilisateur qui reçoit le mail : Définissez parmi votre liste d’utilisateurs la personne qui recevra la notification lors de la création automatique d’une commande fournisseur sur votre entité
Autoriser le changement de statut automatique : Si une commande fournisseur automatiquement créée est validée, la commande associée passe au statut « commandée »
Autoriser le partage des documents des commandes fournisseurs : Activez ou non le partage des documents sur les commandes fournisseurs
Entité secondaire : Autorisez ou non l’entité B à créer des commandes sur votre entité A
Dans la page de configuration du module, un onglet “Produits” vous permet de définir de nouveaux paramètres :
Taux de marge ajouté sur les produits créés depuis les autres entités : Définissez ici le taux de marge (en %) appliqué automatiquement aux produits créés depuis une autre entité
Recevoir un mail lors de la création automatique d’un produit sur votre entité : Activez ou non la notification par mail lors de la création automatique d’un produit sur votre entité
Utilisateur qui reçoit le mail : Définissez parmi votre liste d’utilisateurs la personne qui recevra la notification lors de la création automatique d’un produit sur votre entité
Autoriser le partage des documents des produits : Activez ou non le partage des documents sur les produits
Entité secondaire : Autorisez ou non l’entité B à créer des produits sur votre entité A
Dans la page de configuration du module, un onglet “Devis” vous permet de définir de nouveaux paramètres :
Recevoir un mail lors de la création automatique d’un devis sur votre entité : Activez ou non la notification par mail lors de la création automatique d’un devis sur votre entité
Utilisateur qui reçoit le mail :Définissez parmi votre liste d’utilisateurs la personne qui recevra la notification lors de la création automatique d’un devis sur votre entité
Autoriser le partage des documents liés aux devis: Activez ou non le partage des documents liés aux devis
Entité secondaire : Autorisez ou non l’entité B à créer des devis sur votre entité A
Dans la page de configuration du module, un onglet “Factures fournisseurs” vous permet de définir de nouveaux paramètres :
Recevoir un mail lors de la création automatique d’une facture fournisseur sur votre entité :Activez ou non la notification par mail lors de la création automatique d’une facture fournisseur sur votre entité
Utilisateur qui reçoit le mail : Définissez parmi votre liste d’utilisateurs la personne qui recevra la notification lors de la création automatique d’une facture fournisseur
Autoriser le partage des documents des factures fournisseurs : Activez ou non le partage des documents liés aux facture
Entité secondaire : Autorisez ou non l’entité B à créer des factures fournisseurs sur votre entité A
Dans la page de configuration du module, un onglet “Demande de prix” vous permet de définir de nouveaux paramètres :
Recevoir un mail lors de la création automatique d’une demande de prix sur votre entité : Activez ou non la notification par mail lors de la création automatique d’une facture fournisseur sur votre entité
Utilisateur qui reçoit le mail : Définissez parmi votre liste d’utilisateurs la personne qui recevra la notification lors de la création automatique d’une demande de prix
Autoriser le partage des documents des propositions commerciales : Activez ou non le partage des documents sur les propositions commerciales.
Entité secondaire : Autorisez ou non l’entité B à créer des demandes de prix sur votre entité A
Dans la page de configuration du module, un onglet “Mise à jour produits” vous permet de définir un nouveau paramètre :
Entité secondaire : Autorisez ou non l’entité B à mettre à jour des produits sur votre entité A
Dans la page de configuration du module, un onglet “Prix de vente” vous permet de définir de nouveaux paramètres :
Recevoir un mail lors de mise à jour automatique du prix d’achat d’un produit sur votre entité : Activez ou non la notification par mail lors de la mise à jour automatique d’un prix d’achat sur votre entité
Utilisateur qui reçoit le mail : Définissez parmi votre liste d’utilisateurs la personne qui recevra la notification lors de la mise à jour automatique d’un prix de vente
Entité secondaire : Autorisez ou non l’entité B à partager les prix de vente de votre entité A
Commencez par créer votre commande fournisseur depuis votre entité A et définissez dans le champ “Fournisseur” votre entité B, à la validation de votre commande fournisseur depuis votre entité A, une commande est créée automatiquement sur votre entité B :
À la validation de la commande côté entité B, la commande fournisseur passera au statut “Commandé” sur votre entité A :
Lorsque vous créez un produit/service depuis votre entité A, le produit/service est généré automatiquement sur votre entité B.
A savoir : Lorsque vous créez votre produit/service depuis votre entité A et que vous avez définis un taux de marge minimum dans la configuration du module. Le produit/service côté entité B aura comme prix de vente : Prix de vente HT (Entité A) + Taux de marge défini dans la configuration
Si vous n’indiquez pas de taux de marge dans la configuration, le prix de vente est automatiquement défini à 0€ sur l’entité B.
Commencez par créer votre proposition commerciale sur l’entité A et définissez dans le champ “Client” le Tiers correspondant à votre entité B, à la validation du devis sur l’entité A, une demande de prix fournisseur est alors générée automatiquement sur votre entité B :
Commencez par créer votre facture sur l’entité A et définissez dans le champ “Client” le Tiers correspondant à votre entité B, à la validation de la facture sur l’entité A, une facture fournisseur est alors générée automatiquement sur votre entité B au statut “Brouillon” :
Vous devrez avoir activé le module “Propositions Commerciale Fournisseurs” dans Dolibarr.
Commencez par créer votre demande de prix sur votre entité A (dans “Commerce” > “Proposition commerciale fournisseur” > “Nouvelle demande de prix”), dans “Fournisseur” choisissez le Tiers de votre entité B.
À la validation de la proposition commerciale fournisseurs sur votre entité A, une proposition commerciale au statut “Brouillon” est générée automatiquement sur l’entité B.
