Le module « Rappel des procédures » pour Dolibarr permet d’afficher des rappels de procédures lors de la confirmation d’actions via des fenêtres contextuelles. Ces rappels visent à guider les collaborateurs dans l’exécution des processus définis par l’entreprise. Chaque rappel est désactivable par un administrateur et peut être appliqué de manière sélective sur les fiches document choisies.

Prérequis

Pour utiliser les fonctionnalités du module “Rappel de procédure”, vous devrez installer le module dans “Modules/Applications” > “Déployer un module externe”.

Configuration

Aucune configuration n’est requise pour faire fonctionner le module.

Droits utilisateurs

Rendez-vous dans “Fiche utilisateur” > Onglet “Permissions” > “Rappel de procédure” :

 

Des « Droits utilisateurs » vous permettent de définir si un utilisateur à le droit de : 

 

  • Voir les rappels de procédure : Donne accès à la liste complète des procédures
  • Créer/Modifier les rappels de procédure : Permet de créer des procédures
  • Passer les confirmations de rappel de procédure : Permet de désactiver la confirmation de rappel de procédure sur l’utilisateur
Créer/Enregistrer une procédure

Pour créer/enregistrer une procédure dans Dolibarr, rendez-vous dans “Outils” > “Créer un rappel” :

Un formulaire apparaît vous permettant d’enregistrer toutes les informations nécessaires à la création de votre procédure :

 

  • REF : Définissez la référence de votre procédure
  • Module/Application : Définissez là où votre procédure doit apparaître dans Dolibarr (Commande, Proposition commerciale, Contrat, Nomenclatures produits (BOM) ou Facture)
  • Action : Définissez le statut de l’objet, sur lequel la procédure doit apparaître
  • Base de connaissance : Vous pouvez lier votre “Rappel de procédure” à un article déjà présent dans votre “Base de connaissance”
  • Contenu : Définissez ici le contenu de votre procédure
  • Priorité : Si vous avez plusieurs procédure sur un même objet, définissez sa priorité (“1” étant le plus prioritaire)
  • Confirmation requise : Permet de définir si une confirmation (via une case à cocher) est nécessaire pour valider le rappel de procédure lors de son affichage
  • Statut : “Brouillon” vous permet d’enregistrer votre “Rappel de procédure” sans le rendre actif. “Validé” vous permet de le rentre actif.
Visualiser l'ensemble des procédures

Pour visualiser l’ensemble des procédures enregistrées, rendez-vous dans “Outils” > “Liste des rappels de procédure” :

Cliquez sur la “Référence” de votre rappel présent dans la “Liste” pour accéder à sa fiche et le modifier :

Affichage du rappel de procédure sur un objet

Le rappel de procédure défini apparaitra dans la pop-up de “Confirmation” au moment de changer le statut d’un objet dans Dolibarr :

Vision sans « Confirmation requise »

Vision avec « Confirmation requise »

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