Le module « Notes Automatiques V3 » est conçu pour automatiser l’ajout de notes prédéfinies dans vos documents commerciaux, tels que les propositions, commandes et factures. Cette fonctionnalité vous permet de gagner en efficacité sur la communication avec vos clients.
Le module « Notes Automatiques V3 » ne nécessite d’aucune configuration avant son utilisation.
Pour créer une nouvelle note automatique, rendez-vous dans le menu « Outils » > « Gérer les notes automatiques » > « Nouveau ».
Le formulaire de création de note automatique apparaitra :
REF : Définissez un identifiant unique pour la note.
Contenu de la note : Renseigner le texte de la note à insérer automatiquement dans les documents.
Priorité : Attribuez un ordre d’affichage pour la note (plus la valeur est basse, plus la note apparaît en premier).
Etat : Choisissez entre Actif (pour activer la note) ou Désactivé.
Catégories pour les ajouts automatiques : C’est ici que vous définissez les catégories (clients, fournisseurs et/ou produits) et les documents (propositions, commandes, factures etc..) sur lesquelles votre note apparaîtra automatiquement.
Dans le cas de cet exemple, la note automatique apparaîtra à la création des factures pour tous les clients membre de la catégorie « CLIENT_VIP »
Une fois votre note automatique active, lorsque vous générez un nouveau document avec le Tiers membre de la catégorie définie, la notre apparaîtra dans votre fichier PDF :
La note automatique peut-être modifiée manuellement dans l’onglet « Notes » de votre document :
