Documentation module « Import lignes devis/commande/facture »

Gagnez du temps pour créer vos devis, factures et commandes en important des lignes sélectionnées d’autres devis, factures ou commandes !

Fonctionnement général

Le module permet d’importer des lignes au choix depuis d’autres devis, factures ou commandes. Vous réalisez ainsi vos devis/commandes/factures plus rapidement en vous basant sur un ou plusieurs autres documents déjà réalisés. Vous choisissez dans la liste les lignes à importer et vous pourrez même combiner avec plusieurs autres documents en ajoutant des lignes de chacun d’eux.

Le fonctionnement est le même pour un devis, une facture ou pour une commande. Nous prendrons ici l’exemple d’un devis, mais vous pourrez faire de la même façon pour une commande ou une facture.

Importer une ligne dans un devis

Lorsque vous vous trouvez sur un devis au statut brouillon ou ouvert, vous trouverez le bouton « importer ligne ». Il vous suffit de cliquer sur le bouton pour obtenir la pop-up dédiée.

Vous devrez ensuite choisir le devis et/ou la commande et/ou la facture source dans une des listes déroulantes proposées.

Vous pourrez ensuite sélectionner la ou les lignes que vous souhaitez importer, en cochant la case en bout de ligne. Il vous suffira de valider grâce au bouton « Importer ligne(s) » pour que les lignes soient importées automatiquement.

Pour finir, vous pouvez :
– sélectionner de nouvelles lignes à importer depuis un autre devis, une autre facture ou une autre commande (en les sélectionnant dans les listes déroulantes)
– terminer avec le bouton « OK » et revenir sur votre devis ou votre commande en cours de création.