Le module « Devis vers Commandes » vous permet de convertir en masse vos propositions commerciales en commandes. Il offre la possibilité de transformer plusieurs devis en plusieurs commandes distinctes ou de regrouper plusieurs devis d’un même client en une seule commande. Un gain de temps précieux pour optimiser votre gestion commerciale !
Le module « Devis vers commandes » ne nécessite d’aucune configuration avant utilisation.
Commencez par sélectionner les devis que vous souhaitez convertir en commandes : Pour cela, rendez-vous dans l’onglet « Commerce » > Liste « Propositions commerciales » > Et sélectionnez les « Devis » que vous souhaitez convertir en « Commandes » :
Une fois vos devis sélectionnés, utilisez la fonction « Sélectionner l’action » et cliquez sur « Devis vers commandes » :
Une fenêtre « pop-up » apparaît, vous permettant de choisir votre « Méthode de génération » :
Cliquez sur « Confirmer » pour lancer la génération de vos commandes.
Une fois vos commandes générées, une fenêtre « pop-up » apparaît. Cliquez sur les références des commandes générées pour y accéder rapidement.
Les commandes générées sont au statut « Brouillon ». Si vous avez sélectionné la méthode de génération « X Devis => 1 Commande », l’ensemble des produits présents dans les devis du même client seront regroupés dans cette même commande :
L’ensemble des devis à l’origine de la commande sont regroupés dans la partie « Objets liés » de votre commande » :
Lorsque vous sélectionnez le mode de génération « Plusieurs devis en une seule commande », les informations suivantes ne sont pas définis automatiquement, vous devez donc les ajouter manuellement après génération de votre commande :
