Avec ce module « Changement de tiers » vous pouvez modifier en un clic les tiers sur la plupart des éléments Dolibarr : devis, commandes, factures, …
Côté clients, vous pourrez modifier sur les devis, commande, expédition, contrat et facture (en brouillon uniquement).
Côté fournisseurs, vous pourrez changer le Tiers sur les demandes de prix, les commandes, les fiches réception et les factures.
Ce module « Changement de tiers» vous permet de modifier le tiers concerné sur les éléments de Dolibarr.
Côté client, vous pourrez le modifier sur un devis, une facture et/ou une commande. Également sur les fiches d’expédition et les contrats.
Côté fournisseurs, vous pourrez les modifier sur les demandes de prix et les commandes. Le module génère automatiquement le nouveau PDF.
A noter : la modification des factures validées n’est pas conforme à la loi française et empêche l’attestation individuelle relative à l’utilisation d’un logiciel ou d’un système de caisse sécurisé. Des options permettent de n’activer cette possibilité que sur les factures « brouillon », pour rester conforme à la législation.
Avant de commencer, vous devrez paramétrer le module : Menu Configuration > Modules > Changement de tiers. Utilisez le picto Configuration
Vous devrez ici indiquer, pour la partie « Clients » et pour la partie « Fournisseurs », les éléments sur lesquels vous souhaitez profiter de la fonctionnalité de changement de Tiers.
A noter pour la France :
La modification des factures éditées et émises au client n’est pas autorisée. Vous ne devrez utiliser la fonction de modification uniquement sur les factures au statut « brouillon ».
Vous pourrez également choisir que ces actions de modification de Tiers soient enregistrées dans Dolibarr, dans la partie « Evènements ». Pour cela, il vous suffit de cocher la case « Enregistrement des changements dans les événements ».
Nous prendrons ici l’exemple d’un devis. Pour tous les autres éléments, il faut faire exactement de la même façon.
Pour modifier le tiers sur un devis (quelque soit le statut du devis), il vous suffit de vous rendre sur ce devis et d’utiliser le bouton « modifier » à côté du nom du tiers.
Vous devrez ensuite choisir le nouveau tiers dans la liste déroulante puis valider avec le bouton « Modifier ».
Le tiers est désormais changé. Le nouveau devis PDF a été automatiquement généré. Il vous suffit maintenant de l’ouvrir ou de l’envoyer par mail par exemple.
Vous pourrez décider qui peut utiliser cette fonctionnalité ou non dans les droits utilisateurs. Pour chaque utilisateur, rendez-vous sur sa fiche, dans l’onglet « Permissions » et activer/désactiver les droits liés à ce module.
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