Documentation module « Taux de marge minimum »

Grâce à ce module « Taux de marge minimum », vous pourrez contrôler vos marges automatiquement avant la validation du devis, de la commande ou de la facture ! Assurez votre CA et vos bénéfices !

Vous saisissez un taux de marge minimum par défaut pour votre entreprise (qui peut être personnalisé pour chaque collaborateur). Lors de la création de chaque proposition commerciale, commande ou facture, le module vérifiera l’atteinte du taux de marge (ou de marque) minimum requis et bloquera la validation de l’élément si celui-ci n’est pas atteint. Le collaborateur pourra alors envoyer un email à son responsable hiérarchique pour demander une dérogation et la validation du document. Si les options sont activées, le collaborateur sera averti automatiquement par email de l’acceptation de son supérieur.

Le module nécessite l’activation du module « Marges » de Dolibarr.

Pour paramétrer le module, rendez-vous dans sa configuration :
Menu Configuration > Modules > Taux de marge minimum. Utilisez le pictogramme Configuration. Il suffit alors de compléter le taux de marge minimum par défaut à atteindre dans le champ prévu.

Taux de marge minimum : Indiquez ici le taux de marge minimum (en pourcentage) souhaité par défaut pour l’ensemble de l’entreprise.

Adresse email par défaut : Renseignez ici l’adresse email de repli à utiliser pour les demandes d’approbation, dans le cas où aucun responsable hiérarchique direct n’est trouvé pour l’utilisateur.

Calculer sur le taux de marques : Activez cette option si vous souhaitez que le blocage se base sur le taux de marque (marge commerciale rapportée au prix de vente) plutôt que sur le taux de marge classique (marge rapportée au coût d’achat).

Options de notification par email : Vous pouvez choisir d’activer l’envoi d’un email automatique pour informer le demandeur dès que son document a été validé par son responsable. Ces alertes sont configurables indépendamment pour chaque type de document :

• Informer le demandeur que son devis a été accepté par son hiérarchique
• Informer le demandeur que sa commande a été acceptée par son hiérarchique
• Informer le demandeur que sa facture a été acceptée par son hiérarchique

Il est possible de définir des objectifs de marge différents selon les collaborateurs. Pour cela, rendez-vous sur la fiche de l’utilisateur (depuis le menu Utilisateurs & Groupes).

• Dans l’onglet principal de la fiche Utilisateur, repérez le champ Pourcentage de marge minimum.

• Saisissez la valeur souhaitée. Ce taux viendra remplacer le taux par défaut configuré de manière globale dans le module, uniquement pour ce collaborateur.

Pour autoriser un utilisateur spécifique à contourner la règle et à valider un document en toute circonstance (même si le taux minimum de marge n’est pas atteint), il vous suffit de lui donner les permissions adéquates.

Rendez-vous dans l’onglet « Permissions » de la fiche de l’utilisateur concerné. Le module propose un contrôle indépendant avec trois permissions distinctes que vous pouvez accorder selon vos besoins :

• Autoriser la validation du devis même sans atteinte du taux de marge minimum

• Autoriser la validation d’une commande même sans atteinte du taux de marge minimum

• Autoriser la validation d’une facture même sans atteinte du taux de marge minimum

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