Ce module Dolibarr vous permet de gagner du temps pour créer vos devis, commande et facture en important des lignes sélectionnées d’autres devis, commande ou facture !
Fonctionnement général
Le module Dolibarr permet d’importer des lignes au choix depuis d’autres devis, factures ou commandes. Vous réalisez ainsi vos devis/commandes/factures plus rapidement en vous basant sur un ou plusieurs autres documents déjà réalisés. Vous choisissez dans la liste les lignes à importer et vous pourrez même combiner avec plusieurs autres documents en ajoutant des lignes de chacun d’eux.
Le fonctionnement est le même pour un devis, une facture ou pour une commande. Nous prendrons ici l’exemple d’un devis, mais vous pourrez faire de la même façon pour une commande ou une facture.
Importer une ligne dans un devis
Lorsque vous vous trouvez sur un devis au statut brouillon ou ouvert, vous trouverez le bouton « importer ligne ». Il vous suffit de cliquer sur le bouton pour obtenir la pop-up dédiée.
Vous devrez ensuite choisir le devis et/ou la commande et/ou la facture source dans une des listes déroulantes proposées.
Vous pourrez ensuite sélectionner la ou les lignes que vous souhaitez importer, en cochant la case en bout de ligne. Il vous suffira de valider grâce au bouton « Importer ligne(s) » pour que les lignes soient importées automatiquement.
Pour finir, vous pouvez :
– sélectionner de nouvelles lignes à importer depuis un autre devis, une autre facture ou une autre commande (en les sélectionnant dans les listes déroulantes)
– terminer avec le bouton « OK » et revenir sur votre devis ou votre commande en cours de création.
Les lignes souhaitées sont maintenant intégrées à votre devis/commande/facture en cours.
Nous vous proposons d’autres modules Dolibarr pour vous permettre de gagner du temps et d’optimiser l’utilisation quotidienne de votre logiciel de gestion d’entreprise.
Nous vous proposons aussi de l’accompagnement et différentes formations autour de Dolibarr (débuter avec Dolibarr, maîtriser Dolibarr, développer sur Dolibarr, la comptabilité sur Dolibarr…). Pour mieux maîtriser les fonctionnalités de Dolibarr, vous pouvez trouver nos formations adaptées et sur mesure, directement sur notre site www.ma-formation-dolibarr.com (Organisme certifié Qualiopi par l’AFNOR – catégorie actions de formation).
Découvrir nos autres modules..
