Ce module « Catégories automatiques » vous permet de catégoriser automatiquement vos clients selon les produits/services qu’ils vous ont achetés !
Sur la base des produits facturés, le module associera automatiquement les catégories correspondantes (que vous aurez préalablement définies dans une correspondance entre catégories de produits/services et catégories de Tiers).
Utilisation des catégories
Pour permettre le bon fonctionnement du module, vous devez utiliser les tags/catégories de Dolibarr sur les Tiers et sur les produits/services.
Pour commencer, vous devrez paramétrer les correspondances de catégories : vous devrez indiquer, pour les catégories « produits/services », à quelles catégories «Tiers» elles correspondent.
Pour cela, rdv dans le menu « Produits/services » puis « catégorisation automatique ».
Il vous suffit ensuite d’indiquer la/les catégorie(s) Tiers à associer à chaque catégorie de produits/services.
Le module se charge ensuite, à chaque nouvelle facture, d’associer la/les catégorie(s) indiquée(s) au Tiers selon les produits facturés.
Lors de la première utilisation du module (ou à tout autre moment nécessaire), vous pouvez lancer une synchronisation pour toutes les factures déjà émises.
Pour cela, rdv dans le menu « Produits/services » puis « catégorisation automatique ». Vous devrez indiquer les identifiants des Tiers sur lesquels vous souhaitez lancer la synchronisation. Le module ira alors rechercher l’ensemble des factures correspondantes à ce Tiers et lui appliquera les catégories concernées, selon les produits/services présents dans sa facture.
Vous devrez alors indiquer les identifiants des Tiers souhaités en remplissant les champs « min » et « max ».
Pour trouver l’identifiant d’un Tiers, rdv sur sa fiche et regarder l’url (l’adresse de la page) :
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