Dans une entreprise, chaque minute compte. Les tâches répétitives et chronophages sont souvent sources de pertes de temps, impactant la productivité globale. Avec Dolibarr, vous disposez d’un outil capable de transformer ces tâches répétitives en processus automatisés, vous permettant ainsi de vous concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée. Dans cet article, nous allons explorer comment optimiser votre gestion avec l’automatisation dans Dolibarr.
Les tâches chronophages : Un temps précieux perdu chaque jour
Certaines tâches récurrentes consomment une part importante de votre temps de travail. Voici quelques exemples courants :
- Rédaction manuelle de devis et de factures : Saisir les informations client et produit à chaque fois peut devenir fastidieux.
- Envoi de rappels de paiement : Relancer les clients en retard est essentiel mais chronophage.
- Mise à jour des bases de données : Ajouter ou modifier les informations client, produit ou projet peut devenir une tâche lourde.
- Gestion des événements et des tâches : Planifier, suivre et assigner les tâches manuellement augmente la charge de travail.
Ces activités, bien que nécessaires, peuvent être simplifiées avec les bonnes pratiques d’automatisation.
Gagnez du temps grâce à Dolibarr
Dolibarr propose des fonctionnalités intégrées qui permettent d’automatiser de nombreuses tâches, réduisant ainsi le temps passé sur des opérations manuelles. Voici comment :
- Automatisation des documents commerciaux : Configurez vos modèles de devis et de factures pour générer des documents prêts à l’emploi en quelques clics.
- Rappels automatisés : Activez les rappels pour les paiements en retard afin d’envoyer des notifications automatiques à vos clients.
- Alertes et notifications : Recevez des alertes automatiques pour être informé en temps réel des actions importantes.
- Workflow personnalisé : Automatisez les étapes d’approbation ou de validation pour vos processus internes.
🔧 Astuce : Exploitez le potentiel des workflows dans Dolibarr pour réduire les étapes intermédiaires et limiter les erreurs humaines.
Modules existants pour automatiser vos actions dans Dolibarr
Pour optimiser vos tâches et automatiser vos processus, nous avons développés différents modules pour vous faire gagner encore plus de temps :
> « Devis et facture rapide » : Le catalogue est accessible grâce à un bouton placé directement sur les devis, commandes et factures (client et fournisseur). Votre catalogue, organisé selon vos catégories, s’ouvre et vous choisissez les produits/services à ajouter à votre devis : vous indiquez la quantité dans le champ prévu à cet effet et l’ajout dans le devis se fait automatiquement. Vous pouvez même préciser un taux de TVA si celui-ci doit être différent de celui enregistré dans votre produit/service. Voir le module..
> « Facturation Automatique V2 » : Ce module Dolibarr vous permet de générer automatiquement vos factures récurrentes (avec la fonctionnalité dédiée de Dolibarr). Le module génère automatiquement les PDF et envoie automatiquement par email, si vous le souhaitez, les factures au destinataire choisi, avec le modèle d’emails indiqué pour chaque facture. Voir le module..
> « Relances factures impayées par Tiers automatiques V4 » : Ce module Dolibarr vous permet de créer des relances factures impayées de façon manuelle ou automatique. Grâce à cette nouvelle version, vous pourrez envoyer des relances à vos clients en cas de facture(s) en retard de paiement de manière groupée : une relance mail par client, récapitulant l’ensemble de ses factures impayées. Voir le module..
> « Relances commerciales (devis) auto ou massive » : Le module Dolibarr « Relances commerciales devis» permet de créer des emails ou des lettres de relance pour vos devis. La création se fait de façon automatique, individuelle ou bien massivement afin d’aller encore plus vite ! Vous pouvez préciser une date pour une prochaine relance et un widget sur l’accueil vous permet de suivre votre activité commerciale avec les prochaines relances à effectuer. Voir le module..
Poussez votre automatisation avec des solutions de synchronisation
Pour maximiser vos gains de temps, vous pouvez connecter Dolibarr à d’autres outils ou logiciels que vous utilisez au quotidien. Voici quelques solutions de synchronisation utiles :
- Synchronisation avec des outils comptables : Connectez Dolibarr à votre logiciel de comptabilité pour synchroniser automatiquement vos données financières.
- API et connecteurs tiers : Intégrez Dolibarr avec des outils comme Zapier pour créer des automatisations avancées.
Ces solutions permettent une gestion centralisée et évitent les duplications de données.
Gagnez du temps avec Dolibarr et nos solutions
Prét à gagner du temps et optimiser vos processus ? Avec les modules d’automatisation et les solutions de synchronisation que nous proposons, vous pouvez transformer votre Dolibarr en un outil encore plus performant.