Module relances commandes
Ce module vous permet de gérer les relances de vos commandes et d’assurer le pilotage de vos relations commerciales : commandes clients à relancer, suivi des relances réalisées,
Ajouter une relance
Vous venez de relancer un client à propos de sa commande (par tel, mail, …). Vous allez donc enregistrer la relance que vous venez de faire.
Le module vous permet de suivre les relances de commandes que vous avez faites par téléphone, mail ou par courrier. Pour cela, vous saisissez dans Dolibarr chaque relance réalisée.
Ajouter depuis le menu « Relance commandes »
Rendez-vous dans le menu « Commercial » puis « Relance commandes ». Sous le tableau récapitulatif des relances réalisées, utilisez le bouton « Ajouter »
Vous devrez alors compléter les informations suivantes :
– Commande concernée : à choisir dans la liste déroulante
A noter : les relances de commandes peuvent être réalisées sur les toutes les commandes, quelque soit leur statut. La liste peut donc être très longue. Vous pourrez privilégier dans ce cas l’ajout depuis la fiche commande ou la fiche client, comme indiqué plus bas.
– Note : commentaires sur la relance réalisée (exemple : « Veut réfléchir. A rappeler dans 2
semaines »)
– Date de prochaine relance : Choisissez la date à laquelle il faudra relancer le prospect si le
devis n’est pas encore clôturé
Il vous suffit enfin de valider grâce au bouton « Ajouter ».
Ajouter depuis une commande
Depuis la fiche commande, rendez-vous sur l’onglet « Relance commandes ». Sous le tableau récapitulatif des relances réalisées, utilisez le bouton « Ajouter » et suivre le mode opératoire décrit précédemment.
Ajouter depuis une fiche client
Depuis la fiche client, rendez-vous sur l’onglet « Relance commandes ». Sous le tableau récapitulatif des relances réalisées, utilisez le bouton « Ajouter » et suivre le mode opératoire décrit précédemment.
Suivi des relances
Vous pouvez suivre l’ensemble des relances effectuées depuis les tableaux récapitulatifs. Ceux-ci sont présents à différents endroits selon ce que vous souhaitez suivre :
– Suivi général de toutes les relances effectuées
– Suivi par client
– Suivi par devis
Le suivi général des relances
Rendez-vous dans le menu « Commercial » puis « relance commandes ».
Vous verrez ainsi un tableau de bord présentant l’ensemble des relances réalisées. Celui peut-être très long car toutes les commandes sont prises en compte, quelque soit leur statut. Dans ce cas, vous pourrez privilégier la visualisation depuis la fiche commande ou la fiche client comme indiqué plus bas
Le suivi par commande
Rendez-vous sur la commande concernée, onglet « Relance commande ». Les relances réalisées sont accessibles ici quel que soit le statut de la commande. Cela permet de conserver l’historique.
Vous verrez ainsi l’ensemble des relances effectuées avec, pour chaque, les informations suivantes :
– Id de la relance
– Nom du client/prospect
– Commande concernée
– Note : commentaires sur la relance réalisée
– Utilisateur : la personne ayant réalisé la relance
– Date : date à laquelle la relance a été réalisée
– Date prochaine relance : date indiquée par l’utilisateur pour relancer de nouveau le client
Le suivi par client
Rendez-vous sur le client concerné, onglet « Relance commande ». Vous verrez ainsi l’ensemble des relances effectuées sur les commandes du client, quel que soit le statut des commandes. Vous aurez ainsi un réel historique des relations commerciales avec ce client.
Le tableau de bord
Retrouvez sur l’accueil, la box dédiée.
Dernière maj : 01/03/2018