Module Import lignes devis/commande
Gagnez du temps pour créer vos devis et commandes en important des lignes sélectionnées d’autres devis ou commandes !
Fonctionnement général
Le module permet d’importer des lignes au choix depuis d’autres devis ou commandes. Vous réalisez ainsi vos devis/commandes plus rapidement en vous basant sur un ou plusieurs autres documents déjà réalisés.
Vous choisissez dans la liste les lignes à importer et vous pourrez même combiner avec plusieurs autres devis en ajoutant des lignes de chacun d’eux.
Le fonctionnement est le même pour un devis ou pour une commande. Nous prendrons ici l’exemple d’un devis mais vous pourrez faire de la même façon pour une commande.
Importer une ligne dans un devis
Lorsque vous vous trouvez sur un devis au statut brouillon ou ouverte, vous trouverez le bouton « importer ligne ». Il vous suffit de cliquer sur le bouton pour obtenir la pop-up dédiée.
Vous devrez ensuite choisir le devis et/ou la commande source dans une des listes déroulantes proposées.
Vous pourrez ensuite sélectionner la, ou les lignes que vous souhaitez importer, en cochant la case en bout de ligne. Il vous suffira de valider grâce au bouton « Importer ligne(s) » pour que les lignes soient importées automatiquement.
Vous pourrez ensuite sélectionner la, ou les lignes que vous souhaitez importer, en cochant la case en bout de ligne. Il vous suffira de valider grâce au bouton « Importer ligne(s) » pour que les lignes soient importées automatiquement.
Pour finir, vous pouvez :
– sélectionner de nouvelles lignes à importer depuis un autre devis ou une autre commande (en sélectionnant le devis ou la commande dans les listes déroulantes)
– terminer avec le bouton « OK » et revenir sur votre devis ou votre commande en cours de création
Les lignes souhaitées sont maintenant intégrées à votre devis/commande en cours.
Dernière maj : 05/01/2018