Description
Descriptif détaillé des fonctionnalités :
Le module Dolibarr « Relances commerciales devis» permet de créer des emails ou des lettres de relance pour vos devis. La création se fait de façon automatique, individuelle ou bien massivement afin d’aller encore plus vite !
Vous pouvez préciser une date pour une prochaine relance et un widget sur l’accueil vous permet de suivre votre activité commerciale avec les prochaines relances à effectuer.
Modèles de relance : vous créez autant de modèles que souhaité.
Mode automatique : vous définissez l’email à envoyer et le délai avant ou après la date d’échéance du devis. Le module Relances commerciales devis enverra automatiquement le mail à votre prospect, accompagné du devis.
Mode massif : Vous cochez les devis à relancer, choisissez le mode de relance (courrier ou email) et le modèle de relance à utiliser et en un clic l’ensemble de vos relances sont effectuées.
Mode individuel : vous créez une relance directement depuis un devis ou un tiers et choisissez le type (email/courrier) et le modèle de relance à utiliser.
Un tableau permet de suivre l’état des relances. Le suivi est disponible également depuis chaque fiche Tiers et Devis.
Descriptif technique :
Sont prises en compte dans les relances à effectuer toutes propositions commerciales ouvertes, quelles que soient les dates de celles-ci.
Pour mieux connaître les fonctionnalités de ce module Dolibarr, vous pouvez consulter la Documentation spécifique.
Nous vous proposons d’autres modules Dolibarr pour vous permettre de gagner du temps et d’optimiser l’utilisation quotidienne de votre logiciel de gestion d’entreprise.
Nous vous proposons aussi de l’accompagnement et différentes formations autour de Dolibarr (débuter avec Dolibarr, maîtriser Dolibarr, développer sur Dolibarr, la comptabilité sur Dolibarr…). Pour mieux maîtriser les fonctionnalités de Dolibarr, vous pouvez trouver nos formations adaptées et sur mesure, directement sur notre site www.ma-formation-dolibarr.com (Organisme certifié Qualiopi par l’AFNOR – catégorie actions de formation).
